[News] Les bonnes pratiques du patrimoine

[News] Les bonnes pratiques du patrimoine

Date : Tags : Financière Aubrac, gestion de patrimoine, conseil, patrimoine

Il est de coutume de dresser en début d’année un récapitulatif des principaux événements financiers et s’arrêter naturellement sur les perspectives qu’offrent les différents marchés. J’ai eu l’occasion de vous le dire et l’écrire : mon métier de conseiller en gestion de patrimoine consiste notamment à vérifier en permanence que les opérations mises en place pour votre compte s’adaptent à un environnement économique capricieux.

Il ne s’agit certes pas de multiplier les arbitrages mais avant tout opter pour des stratégies souples et agiles. A ce titre, l’année 2020 est assez révélatrice de la valeur ajoutée que vous apporte La Financière de l’Aubrac. En effet, au regard des premiers risques identifiés suite à l’apparition de la pandémie Covid-19, nous vous avons suggéré la mise en place de nouvelles allocations de vos actifs afin de vous prémunir contre les baisses et saisir les opportunités qui émergent de chaque crise.

 

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